Thomas Daniels
A Cameron és Tyler Winklevoss által alapított Gemini kriptotőzsde hivatalosan is nyilvános részvénykibocsátást (IPO) indított, amelynek célja 317 millió dolláros tőkebevonás. A vállalat a tervet az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) benyújtott S-1 nyomtatványon hozta nyilvánosságra, a szövetségi értékpapírtörvény értelmében „feltörekvő növekedésű vállalatként” pozicionálva magát.
A bejelentés 16.67 millió A osztályú törzsrészvény kibocsátását vázolja fel, amelyek várható ára részvényenként 17 és 19 dollár között lesz. A Reuters szerint, amennyiben a Gemini teljes jegyzése megtörténik, a vállalat értéke körülbelül 2.22 milliárd dollárra emelkedhet. A részvényeket a Nasdaq Global Select Marketen GEMI tőzsdei szimbólum alatt jegyzik majd.
Jelentős Wall Street-i biztosítók a fedélzeten
A kibocsátást vezető pénzügyi intézmények támogatják. A vezető lebonyolítók a Goldman Sachs, a Citigroup, a Morgan Stanley és a Cantor lesznek. További résztvevők az Evercore ISI, a Mizuho, a Truist Securities, a Cohen & Company Capital Markets, a Keefe, a Bruyette & Woods, a Needham & Company, a Rosenblatt és a Stifel. A tranzakciót olyan társmenedzserek is támogatják majd, mint az Academy Securities, az AmeriVet Securities és a Roberts & Ryan.
A jegyzők 30 napos opcióval rendelkeznek további 2.4 millió részvény és 103,652 XNUMX darab A osztályú törzsrészvény megvásárlására a tőzsdei bevezetés árán, diszkontok és jutalékok nélkül. A Gemini azonban hangsúlyozta, hogy a meglévő részvényesek által eladott részvényekből nem részesül bevételben.
Feltörekvő Növekedésű Vállalat Státusza
A Gemini kiemelte, hogy feltörekvő növekedésű vállalatként minősül, amely az 1933-as értékpapírtörvény szerinti megnevezés. Ez a státusz lehetővé teszi számára, hogy kihasználja a csökkentett közzétételi követelmények előnyeit, beleértve a mindössze két évnyi auditált pénzügyi kimutatás benyújtását és a vezetői kompenzációs részletek elhagyását.
A csere így szólt:
„Az 2. évi Értékpapírtörvény 19(a)(1933) szakaszában meghatározottak szerint „feltörekvő növekedési vállalatnak” minősülünk. Ennek eredményeként a más vállalatokra vonatkozó bizonyos közzétételi követelmények alóli mentességekre kívánunk támaszkodni.”
Idővonal és kontextus
Ez a nyilvános bejelentés a Gemini júniusi bizalmas tervezetregisztrációját követi, amely lehetővé tette a cég számára, hogy a korai szabályozói felülvizsgálat során bizalmasan kezelje az érzékeny pénzügyi adatokat. A bejelentés röviddel azután történt, hogy a Circle, az USDC stabilcoin kibocsátója június 5-én elkezdte kereskedni a New York-i tőzsdén.
A Gemini részvényeinek nyilvános kibocsátása (IPO) újabb jelentős lépés a kriptovaluta-társaságok szélesebb körű törekvésében, hogy az amerikai tőkepiacokon is teret hódítsanak, ami a befektetők fokozott érdeklődését jelzi a volatilis szektorbeli körülmények ellenére.
